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2023 年 7 月，政治局会议提出“要活跃资本市场”， 预计后续将持续有政策落地，提振市场信心、 激发市场活力，下半年市场景气度边际回升可期。金融行业拥有大量 C 端用户群体，应用场景丰富，是 AIGC 优质落地场景， 国内资本市场的活跃，也将推动 AI 大模型应用加速落地， 建议重点关注， 受益标的：恒生电子，同花顺，顶点软件，东方财富，财富趋势，指南针，金证股份，赢时胜。
中央政治局 7 月 24 日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。 7 月 24 日至 25 日，证监会召开 2023 年系统年中工作座谈会， 会议认为中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。
2023 年上半年， Wind 全 A 成交量为 111.24 万亿元，同比下滑 2.52%，市场成交相对低迷。 在这一背景下，本次政治局会议首提“要活跃资本市场，提振投资者信心”，此前表述主要为“推进或保持资本市场平稳健康发展”。 证监会在年中工作座谈会表示“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位”，预计后续将持续有政策落地，提振市场信心M体育，激发市场活力。 在政治局会议的表态下，下半年市场景气度边际回升可期，金融 IT 相关公司有望持续受益。
金融行业拥有大量 C 端用户群体，积累了海量数据，应用场景丰富，是优质 AI落地场景。 海外已有彭博的 BloombergGPT、 老虎证券 TigerGPT 等应用落地。国内大模型密集发布， AI 生态持续繁荣， AI+金融应用也取得积极进展，同花顺推出 i 问财、智能投顾、智能客服、智能问答等 AI 服务应用，东方财富在研 AI智能化生产平台、多媒体智能资讯等多个 AI 项目，恒生电子发布金融大模型LightGPT 及相关新品。 我们认为， 国内资本市场的活跃，也将推动 AI 大模型应用加速落地。 一方面， 2C 的金融资讯和交易软件的活跃用户数和付费率，会随着市场活跃度提升， 为 AI 创新应用带来广阔发展空间， 有望推动 ARPU 值的提升；另一方面， 市场活跃度提升也将带动券商等金融机构收入增长， 金融机构有望进一步加大 IT 和 AI 应用的投入，利好 2B 的金融 IT 厂商。
建议重点关注拥有 AI 技术和应用场景优势的金融 IT 标的， 受益标的：恒生电子，同花顺，顶点软件，东方财富，财富趋势，指南针，金证股份，赢时胜。
风险提示： 政策推进不及预期； 金融 IT 投入不及预期；行业竞争加剧。
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